Unsere Aktien-Strategien
im Verlgeich

Special Focus Dividends

Mindestanlage: 30.000€

Risiko: 20%

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 30.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation je nach Marktlage: individuell

Dieses Aktienportfolio ist global ausgerichtet und wird aktiv gemangt. Der Fokus liegt jedoch auf namhaften internationalen Bluechip-Werten (Value Aktien), die idealerweise eine hohe Dividendenrendite versprechen. Darüber hinaus wird auch in chancenorientierte Wachstumswerte investiert. Die Gewichtung pro Aktien-Einzeltitel liegt in der Regel bei bis zu 5 Prozent. Sie kann jedoch in Ausnahmefällen höher oder niedriger liegen. Je Branche wird die Gewichtung von 20 Prozent nur sehr selten überschritten.

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Stars and Dividends Select +

Mindestanlage: 150.000€

Risiko: 15%

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 150.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation je nach Marktlage:
individuell

Diese Strategie ähnelt der Strategie Stars and Dividends. Größere Unterschiede bestehen in den Gewichtungen der Einzelaktien. Diese liegen bei dieser Strategie zwischen 3 und 5 Prozent. Darüber hinaus können spekulativere Wachstumswerte mit einer Gewichtung von bis zu 3 Prozent aufgenommen werden. In der Gesamtbetrachtung können einzelne Branchen bis zu 20 Prozent ausmachen.

Insgesamt handelt es sich um ein global ausgerichtetes und gemischtes Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen Mix aus ETFs, bei denen im Wesentlichen keine größeren Veränderungen vorgenommen werden. Dieser Anteil wird auch als Core-Depot bezeichnet. Der aktive Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Value-Aktien oder in selektierte, wachstumsstarke Growth-Aktien investiert. Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) selektiv genutzt. Kursabsicherungsmaßnahmen sind jederzeit möglich und werden auch regelmäßig vorgenommen. In extremen Marktphasen kann der aktive Anteil komplett zugunsten der Cash-Quote aufgelöst werden.

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Stars and Dividends

Mindestanlage: 50.000€

Risiko: 10%

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 50.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation je nach Marktlage:
individuell

Es handelt sich hierbei um ein global ausgerichtetes und gemischtes Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen Mix aus ETFs, bei denen im Wesentlichen keine größeren Veränderungen vorgenommen werden. Dieser Anteil wird auch als Core-Depot bezeichnet. Der aktive Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Value-Aktien oder in selektierte, wachstumsstarke Growth-Aktien investiert. Die Gewichtung je Einzelaktie beträgt in der Regel bis zu 3 Prozent und kann in Ausnahmefällen auch 5 Prozent betragen.

Innerhalb einer Branche liegt die Gewichtung bei 10 Prozent des Gesamtdepots. Dies verhindert die Bildung von sogenannten „Klumpenrisiken“. Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) selektiv genutzt. Kursabsicherungsmaßnahmen sind jederzeit möglich und werden auch regelmäßig vorgenommen. In extremen Marktphasen kann der aktive Anteil komplett zugunsten der Cash-Quote aufgelöst werden.

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Special Focus Dividends – Details

Dieses Aktienportfolio ist global ausgerichtet und wird aktiv gemangt. Der Fokus liegt jedoch auf namhaften internationalen Bluechip-Werten (Value Aktien), die idealerweise eine hohe Dividendenrendite versprechen. Darüber hinaus wird auch in chancenorientierte Wachstumswerte investiert. Die Gewichtung pro Aktien-Einzeltitel liegt in der Regel bei bis zu 5 Prozent. Sie kann jedoch in Ausnahmefällen höher oder niedriger liegen. Je Branche wird die Gewichtung von 20 Prozent nur sehr selten überschritten. 

Die Allokation umfasst defensive (Value Aktien) und offensive (Growth Aktien) Unternehmen der führenden Branchen aus den USA, Asien sowie Europa. Die Diversifikation des global ausgerichteten Portfolios wird mit länderübergreifenden Investitionen in unterschiedliche Branchen gesichert. Um eine Branchenübergewichtung zu vermeiden, investiert das Portfoliomanagement nicht mehr als 20 Prozent des Gesamtdepots in eine Branche. 

Bei der Auswahl der Einzeltitel werden die Unternehmen selektiert, die das höchste Wachstum sowie eine individuell attraktive Dividendenrendite innerhalb der Branche versprechen. Die Gewichtung pro Aktiengattung darf 10 Prozent nicht übersteigen. Der Bereich „Rohstoffe“ wird nicht durch spezielle Rohstoff-Investments abgedeckt, sondern durch die Ausrichtung der global-agierenden Unternehmen an sich. 

Kurzfristige Trades (Stockpicking) innerhalb der Strategie sind je nach Marktlage möglich und auch neben mittelfristigen Investitionen im adäquaten Umfang ausdrücklich vorgesehen. Für potenzielle Trades beträgt die Gewichtung des dafür vorgesehenen Volumens maximal 10 Prozent des investierten Kapitals und werden von der Gewichtung her keiner Branche zugeordnet. Absicherungsmaßnahmen in Form von Stopp-Kursen sind dabei vorgesehen und werden bereits zum Zeitpunkt der Investition festgelegt. In Ausnahmesituationen kann die Cash-Quote bei dieser Strategie auch bis zu 100 % betragen, um auf niedrigerem Einstiegsniveau (bspw. in Folge eines Crashs oder eine Baisse) zurückzukaufen. 

Anlageentscheidung
Anlageentscheidungen erfolgen stets im Anlageausschuss und mindestens im 4-Augen-Prinzip. Die im Strategiedepot befindlichen Werte werden laufend überprüft. Während des gesamten Selektions- bzw. Investitionsprozesses werden die Unternehmensnachrichten der ausgewählten Unternehmen beobachtet, da diese nachweislich das künftige Wachstum bzw. den Shareholder-Value wesentlich beeinflussen können. Neben der Fundamentanalyse erfolgt zusätzlich eine technische sowie die Sentiment-Analyse. Die laufende Überwachung des investierten Gesamtportfolios erfolgt ad-hoc bzw. wöchentlich. Es kann im Rahmen der Anlageentscheidungen durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis wieder zurückzukaufen. 

Konformität nach ESG-Kriterien
Bei dieser Vermögensverwaltungsstrategie agiert das Portfoliomanagement gemäß den Vorgaben des Artikel 6 der EU SFDR und berücksichtigt somit nicht explizit die ESG-Konformität bzw. ESG-Kriterien. Die INNO INVEST hält selbst kein eigenes Research zur Einhaltung der ESG-Kriterien vor. Jedoch ist es für uns eine Selbstverständlichkeit bei der Vermögensverwaltung nach den Zielvorstellungen und Anlagewünschen unserer Kunden zu agieren. Daher handeln wir gemäß unseren selbst auferlegten Nachhaltigkeitsansätzen, welche in der zum Download bereitgestellten ESG-Policy detailliert beschrieben sind. 

Hinweise des Portfoliomanagers
Ein reines Aktiendepot unterliegt deutlichen Kursrisiken. Dementsprechend erfordert diese Strategie eine höhere Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit. Diese Vermögensverwaltungsvariante ist aufgrund des bisherigen Wachstums als chancenreich bis wachstumsorientiert einzustufen. Daher muss sich der Anleger über die bestehenden Chancen und Risiken gleichermaßen bewusst sein. Je nach Risikobereitschaft bzw. Risikomentalität sollte man abwägen, diese Strategie parallel mit einer konservativeren ETF-Variante zu kombinieren. 

Risiken bei der Geldanlage
Dem Anleger dieser Strategie sollte bewusst sein, dass jede Geldanlage grundsätzlich mit Risiken des Kapitalverlustes verbunden ist. Entscheidend ist hier das persönliche Risikoprofil, die persönliche Risikoneigung und -akzeptanz, welche nur durch den Anleger selbst objektiv und kritisch zu beurteilen sind. Die Risikobereitschaft muss daher bei dieser Aktien-Strategie höher sein als bei einer konservativen Vermögensverwaltung. Darüber hinaus sollte sich jeder Anleger die Frage stellen, mit welchem zeitlichen Horizont er in diese Strategie investieren möchte. Bei Anlegern sollte der zeitliche Investitionsrahmen grundsätzlich nicht von kurzfristiger Natur sein.

Stars and Dividends Select +
– Details

Diese Strategie ähnelt der Stars and Dividens-Strategie. Unterschiede bestehen in den Gewichtungen bei Einzelaktien. Diese liegen hier zwischen drei und fünf Prozent. Darüber hinaus können spekulativere Wachstumswerte mit einer Gewichtung von bis zu drei Prozent aufgenommen werden. In der Gesamtbetrachtung können einzelne Branchen bis zu 20 Prozent betragen. 

Insgesamt handelt es sich um ein global ausgerichtetes und gemischtes Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen Mix von ETFs, bei denen im Wesentlichen keine größeren Veränderungen vorgenommen werden. Dieser Anteil wird auch als Core-Depot bezeichnet. Der aktive Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Value-Aktien oder in selektierte, wachstumsstarke Growth-Aktien investiert. Bei der Auswahl der Einzeltitel werden die Unternehmen selektiert, die das höchste Wachstum sowie eine individuell attraktive Dividendenrendite innerhalb der Branche versprechen. 

Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) selektiv genutzt. Für potenzielle Trades beträgt die Gewichtung des dafür vorgesehenen Volumens maximal 5 Prozent des investierten Kapitals und werden von der Gewichtung her keiner Branche zugeordnet. 

Kursabsicherungsmaßnahmen sind jederzeit möglich und werden auch regelmäßig vorgenommen. In extremen Marktphasen kann der aktive Anteil komplett zugunsten der Cash-Quote aufgelöst werden. In Ausnahmesituationen kann die Cash-Quote bei dieser Strategie auch bis zu 100 % betragen, um auf niedrigerem Einstiegsniveau (bspw. in Folge eines Crashs oder eine Baisse) zurückzukaufen. 

Anlageentscheidungen
Anlageentscheidungen erfolgen stets im Anlageausschuss und mindestens im 4-Augen-Prinzip. Die im Strategiedepot befindlichen Werte werden laufend überprüft. Während des gesamten Selektions- bzw. Investitionsprozesses werden die Unternehmensnachrichten der ausgewählten Unternehmen beobachtet, da diese nachweislich das künftige Wachstum bzw. den Shareholder-Value wesentlich beeinflussen können. Neben der Fundamentanalyse erfolgt zusätzlich eine technische sowie die Sentiment-Analyse. Die laufende Überwachung des investierten Gesamtportfolios erfolgt ad-hoc bzw. wöchentlich. Es kann im Rahmen der Anlageentscheidungen durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis wieder zurückzukaufen. 

Konformität nach ESG-Kriterien
Bei dieser Vermögensverwaltungsstrategie agiert das Portfoliomanagement gemäß den Vorgaben des Artikel 6 der EU SFDR und berücksichtigt somit nicht explizit die ESG-Konformität bzw. ESG-Kriterien. Die INNO INVEST hält selbst kein eigenes Research zur Einhaltung der ESG-Kriterien vor. Jedoch ist es für uns eine Selbstverständlichkeit bei der Vermögensverwaltung nach den Zielvorstellungen und Anlagewünschen unserer Kunden zu agieren. Daher handeln wir gemäß unseren selbst auferlegten Nachhaltigkeitsansätzen, welche in der zum Download bereitgestellten ESG-Policy detailliert beschrieben sind. 

Hinweise des Portfoliomanagers
Anlegern dieser Strategie sollte bewusst sein, dass es sich hier um ein diversifiziertes Portfolio handelt, Ausschläge (positiv oder negativ) aber durchaus vorkommen. Diese werden maßgeblich durch zwei Faktoren beeinflusst: Zum einen durch die allgemeine Markttendenz bzw. -entwicklung oder zum anderen durch unternehmensspezifische Nachrichten. Je nach Risikobereitschaft bzw. Risikomentalität sollte man eventuell in Erwägung ziehen, diese Strategie parallel mit einer konservativeren ETF-Variante zu kombinieren, um eventuelle Kursrisiken zu mildern oder abzufedern. 

Risiken bei der Geldanlage
Dem Anleger dieser Strategie sollte bewusst sein, dass jede Geldanlage mit höheren Risiken verbunden ist. Entscheidend ist hier das persönliche Risikoprofil, die persönliche Risikoneigung und -akzeptanz, welche nur durch den Anleger selbst objektiv und kritisch zu beurteilen sind. Die Risikobereitschaft muss daher bei dieser chancenreichen Strategie höher sein als bei einer konservativeren Vermögensverwaltung. Darüber hinaus sollte sich jeder Anleger die Frage stellen, mit welchem zeitlichen Horizont er investieren möchte. Bei Anlegern sollte der zeitliche Investitionsrahmen grundsätzlich nicht von kurzfristiger Natur sein.

Stars and Dividends – Details

Es handelt sich hierbei um ein global ausgerichtetes und gemischtes Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen Mix aus ETFs, bei denen im Wesentlichen keine größeren Veränderungen vorgenommen werden. Dieser Anteil wird auch als Core-Depot bezeichnet. Der aktive Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Value-Aktien oder in selektierte, wachstumsstarke Growth-Aktien investiert. Die Gewichtung je Einzelaktie beträgt in der Regel bis zu 3 Prozent und kann in Ausnahmefällen auch 5 Prozent betragen. Innerhalb einer Branche liegt die Gewichtung bei 10 Prozent des Gesamtdepots. Dies verhindert die Bildung von sogenannten „Klumpenrisiken“. 

Kursabsicherungsmaßnahmen sind jederzeit möglich und werden auch regelmäßig vorgenommen. In extremen Marktphasen kann der aktive Anteil komplett zugunsten der Cash-Quote aufgelöst werden. Bei der Auswahl der Einzeltitel werden die Unternehmen selektiert, die das höchste Wachstum sowie eine individuell attraktive Dividendenrendite innerhalb der Branche versprechen. 

Kurzfristige Trades (Stockpicking) innerhalb der Strategie sind je nach Marktlage möglich und auch neben mittelfristigen Investitionen im adäquaten Umfang ausdrücklich vorgesehen. Für potenzielle Trades beträgt die Gewichtung des dafür vorgesehenen Volumens maximal 5 Prozent des investierten Kapitals und werden von der Gewichtung her keiner Branche zugeordnet. Absicherungsmaßnahmen in Form von Stopp-Kursen sind dabei vorgesehen und werden bereits zum Zeitpunkt der Investition festgelegt. In Ausnahmesituationen kann die Cash-Quote bei dieser Strategie auch bis zu 100 % betragen, um auf niedrigerem Einstiegsniveau (bspw. in Folge eines Crashs oder eine Baisse) zurückzukaufen. 

Anlageentscheidungen
Anlageentscheidungen erfolgen stets im Anlageausschuss und mindestens im 4-Augen-Prinzip. Die im Strategiedepot befindlichen Werte werden laufend überprüft. Während des gesamten Selektions- bzw. Investitionsprozesses werden die Unternehmensnachrichten der ausgewählten Unternehmen beobachtet, da diese nachweislich das künftige Wachstum bzw. den Shareholder-Value wesentlich beeinflussen können. Neben der Fundamentanalyse erfolgt zusätzlich eine technische sowie die Sentiment-Analyse. Die laufende Überwachung des investierten Gesamtportfolios erfolgt ad-hoc bzw. wöchentlich. Es kann im Rahmen der Anlageentscheidungen durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis wieder zurückzukaufen. 

Konformität nach ESG-Kriterien
Bei dieser Vermögensverwaltungsstrategie agiert das Portfoliomanagement gemäß den Vorgaben des Artikel 6 der EU SFDR und berücksichtigt somit nicht explizit die ESG-Konformität bzw. ESG-Kriterien. Die INNO INVEST hält selbst kein eigenes Research zur Einhaltung der ESG-Kriterien vor. Jedoch ist es für uns eine Selbstverständlichkeit bei der Vermögensverwaltung nach den Zielvorstellungen und Anlagewünschen unserer Kunden zu agieren. Daher handeln wir gemäß unseren selbst auferlegten Nachhaltigkeitsansätzen, welche in der zum Download bereitgestellten ESG-Policy detailliert beschrieben sind. 

Hinweise des Portfoliomanagers
Ein reines Aktiendepot unterliegt deutlichen Kursrisiken. Dementsprechend erfordert diese Strategie eine höhere Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit. Diese Vermögensverwaltungsvariante ist aufgrund des bisherigen Wachstums als sehr spekulativ einzustufen. Gerade für einen spekulativen Anleger sehen wir mittelfristig weiterhin viel Potenzial für dieses außergewöhnliche Wachstumssegment. Daher muss sich der Anleger über die bestehenden Chancen, aber auch Risiken bewusst sein. Je nach Risikobereitschaft bzw. Risikomentalität sollte man eventuell in Erwägung ziehen, diese Strategie parallel mit einer konservativeren ETF-Variante zu kombinieren, um eventuelle Kursrisiken zu mildern oder abzufedern. 

Risiken bei der Geldanlage
Dem Anleger dieser Strategie sollte bewusst sein, dass jede Geldanlage mit höheren Risiken verbunden ist. Entscheidend ist hier das persönliche Risikoprofil, die persönliche Risikoneigung und -akzeptanz, welche nur durch den Anleger selbst objektiv und kritisch zu beurteilen sind. Die Risikobereitschaft muss daher bei dieser chancenreichen Strategie höher sein als bei einer konservativeren Vermögensverwaltung. Darüber hinaus sollte sich jeder Anleger die Frage stellen, mit welchem zeitlichen Horizont er in diese Strategie investieren möchte. Bei Anlegern sollte der zeitliche Investitionsrahmen grundsätzlich nicht von kurzfristiger Natur sein.