Multi-Asset Investment Styles
Unsere Lösungen für Ihren persönlichen Anlage-Style
FIMILIA-Kozeption: Wir designen für unsere Kunden den richtigen Investment-Style.
FIMILIA-Vorteile:
Individuelle Anlagestrategien
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Intelligenter Investitionsprozess
Komplex entwickeltes Modell zur Kombination und gezielten Ausnutzung von aktiven und passiven Value-, Growth- und KI-Strategien.
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Komplett unabhängig: Ohne Weisungen, Interessen und Zahlungen Dritter – Banken- und Investmenthaus unabhängig
Kostenperfektionierte Investments
Faire Gebühren: Ohne Kleingedrucktes. Niedrigere Kosten steigern Ihr Vermögen schneller und stärker im Vergleich zur klassischen Vermögensbetreuung.
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Robo Advisory ohne Restriktionen für FIMILIA-Kunden sichert eine hohe Handelsflexibilität und erlaubt zugleich eine zuverlässige Kontrolle über das gemanagte Kapital.
Hoch modernes Risikomanagement
Fortlaufende Portfolioanpassung und ständige Neubewertung von Risiken mittels KPI-Modellen und intelligenten mathematisch-statistischen Verfahren.
| Zeitraum | DAX im Vergleich | Global Economies 30 | Global Economies 50 | Global Economies 100 | Stars and Dividens Select+ | Stars and Dividends | Special Focus Dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,55 % | 9,59 % | 19,61 % | 19,38 % | 20,58 % | 16,00 % | 19,69 % |
| 2021 | 15,79 % | 9,08 % | 14,53 % | 13,57 % | 9,50 % | 12,49 % | 8,54 % |
| 2022 | - 12,33 % | - 8,79 % | - 8,40 % | - 11,64 % | -11,92 % | -7,44 % | - 15,70 % |
| 2023 | 20,30 % | 6,18 % | 6,31 % | 7,85 % | 14,35 % | 11,01 % | 14,42 % |
| Ab Start | 26,47 % | 16,05 % | 33,39 % | 29,20 % | 32,97 % | 29,36 % | 25,31 % |
Performance nach Order-/Transaktionsgebühren (Kosten) vom 01.01.2020 bis 31.12.2023. Die Werte entsprechen der durchschnittlichen Rendite der dargestellten Anlageformen. Als Quellen dienen Statista für die Entwicklung des DAX.
Es gelten die Gebühren gemäß Preis-/Leistungsverzeichnis. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Geld anlegen und immer up-to-date sein. FIMILIA-Service heißt:
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