Multi-Strategie- Ansatz
Aktive Aktien- Und/oder ETF-Strategien
Gemanagte Volatilität und renditestarke Anlagestrategien
Die Überzeugung des Managements ist es, dass weltweites Wirtschaftswachstum zu langfristig steigenden Aktienkursen führt. Die Research-Methode berücksichtigt neben der laufenden Markt- und Unternehmensanalvse auch die Parameter Inflation/Geldpolitik, Währungsrisiken, technischer Fortschritt/Trendabbildung sowie das Management einzelner Unternehmen. Darüber hinaus werden tiefergehende Detailbewertungen ausgewählter Unternehmen und/oder Branchen/Sektoren vorgenommen und nach strengen Kriterien zur Diskussion für den Anlageausschuss vorbereitet.
Als einziger Robo Advisor in Deutschland:
Durch unsere Kooperation mit der Inno Invest bietet Ihnen FIMILIA einem integrativen Investmentansatz für Value- und Growth-Investing in Kombination mit aktivem Stockpicking. Die Inno Invest ist der einzige Vermögensverwalter, der unseren Kunden diese Investmentmethode ermöglicht.
Aktien-Strategien
Risikoadjustierter Multi-Strategie-Ansatz
Charakteristika von Value-Aktien
Value-Unternehmen beweisen Widerstandsfähigkeit, schaffen gesellschaftlichen Mehrwert und besitzen gleichzeitig einen hohen Marktanteil bzw. sind Marktführer. Sie verfügen über Pricing Power, niedrige Kostenquoten und/oder nicht kopierbare Geschäftsgeheimnisse. Darüber hinaus besitzen sie die Fähigkeit, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.
Chancenreiches Growth-Investing
Disruptive Technik und zukunftsweisende Prozesse findet man oftmals in Unternehmen, die starkes Wachstum ausweisen. Zukunftsgerichtete Themen und Renditechance werden durch Trendunternehmen oder Trendbranchen generiert. Sehr starkes Kurspotenzial bringen Growth-Aktien mit, die ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln (bspw. Amazon, Tesla, Google, Alphabet, Beyond Meat, Alibaba, etc.).
Stockpicking als „Renditekicker“
Professionelles und schnelles Investing in speziell ausgewählte Aktien, die aufgrund von Nachrichten oder allgemeinen Marktschwankungen kurzfristig besonders günstig sind.
ETF-Strategien
Aktiv gemanagte Multi-Asset-Methode
Minimalisierung von Risiko durch maximale Streuung
Bei ETF-Strategien wird systematisch, risikoadjustiert und breit gestreut über gering korrelierende Anlageklassen investiert. Proaktiv reduziert sich dadurch das Risiko von Prognosefehlern. Mögliche Schwankungen einer Anlageklasse (bspw. Aktien) werden dabei über die breite Streuung in differenzierte Werte (bspw. Bonds, Gold, Immobilien) aufgehoben.
Investments in einzelne Aktien wird bei ETF-Strategien konsequent vermieden. Stattdessen investieren wir hier in ausgewählten ETFs und somit in streng ausgewählte Indizes oder Branchen und Regionen. Ziel ist, sorgsam ein anpassungsfähiges und vielseitiges Anlageportfolio zu konstruieren und die intelligente Balance der Portfolios aufrecht zu erhalten.
Mit diesem Konzept greifen wir die Diversifikation nachhaltig auf. Für eine aktiv gesteuerte Unter- und Übergewichtung von einzelnen Anlageklassen wird das Rebalancing genutzt. So werden die einzelnen Anlageklassen in regelmäßigen Abständen wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Strategische Liquidität
Wenn man Volatilität bzw. Risiken am Kapitalmarkt wirklich managen will, gibt es nur eine Asset-Klasse: Liquidität. Viele Investoren glauben, dass Liquidität nicht in eine strategische Asset-Allokation gehört. Ein anderer Ansatz ist aber auch möglich – zumindest mit FIMILA
Manchmal kommt es vor, dass Unternehmen völlig falsch bewertet werden oder die Börse kurzfristig extrem schwankt.
Dann wird strategische Liquidität benötigt, um von der Volatilität oder den Schwankungen profitieren zu können.
Stockpicking | Quant Investing
Innerhalb des Stockpicking-Ansatzes werden durch ein von der Inno Invest entwickeltes Auswahlverfahren schnell Unternehmen gefunden, die aufgrund aktueller Nachrichtenlage kurzfristig hohes Wachstum versprechen.
Diese Investments haben eine kurzfristige Haltedauer und werden im Gewinn wieder „geschlossen“. Weil es auf das derzeitige Geschehen setzt, wird dieses Vorgehen auch Momentum-Strategie genannt.
Growth Investing
Mit der Growth-Strategie wird in Aktien von Unternehmen investiert, von denen in den kommenden Jahren ein hohes Wachstum erwartet wird.
Dabei kann es sich auch um Unternehmen handeln, die aktuell noch nicht zu den großen Gewinnern gehören, zum Beispiel junge Firmen aus der Software-, Biotechnologie- oder Energiebranche.
Value Investing
Bei Aktien-Strategien
Das Ziel ist die Generierung einer zukünftigen Wertsteigerung durch Value-Aktien aufgrund einer genauen Analvse von Unternehmen. Dabei werden alle betriebswirtschaftlichen Daten und das Marktumfeld analysiert. Diese Strategie erfordert umfangreiche Marktkenntnisse.
Bei ETF-Strategien
Die Idee hinter der passiven Multi-Asset-Strategie ist die Generierung einer nachhaltigen Wertsteigerung aufgrund einer cleveren Portfolio-Konstruktion. Dies nennt man Index-Strategie, da nicht einzelne Aktien, sondern ein kompletter Aktienindex, wie der DAX oder der Dow Jones, bewertet und gekauft werden.
Innovativer Investmentprozess
Fundamentale Unternehmensanalysen – Technische Marktanalysen – Mathematische-statistische Verfahren – Tägliche Sentiment-Analysen – Künstliche Intelligenz
Die Research-Prozess wurde entwickelt, um Unternehmen und Werte zu identifizieren, die als sehr robust, nachhaltig innovativ sowie als erfolgreich gelten und mit ihrem Geschäftsmodell auch in der Zukunft anpassungsfähig bleiben.
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