Anbieterimpressum

Joachim Beck Immobilien

Lizenznehmer der Finanzboutique Maximilian GmbH

Joachim Beck – Inhaber
Einzelunternehmer gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 TMG.
Austraße 46
93090 Bach a. d. Donau

Fon+49 (0) 0160 99 17 99 18
eMail:joachim@fimilia.de

Umsatzsteuer ID-Nr.: DE443362383
Immobilienmaklertätigkeit – erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34 C, Absatz 1, Satz 1, Nummer 1 GewO.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeit nach § 34 c GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Genehmigung erteilt durch die
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Straße 2 – 80333 München
Telefon: 089 5116-0 – Telefax: 089 5116-1306 – info@muenchen.ihk.de

Betriebshaftpflichtversicherung:
uniVersa Allgemeine Versicherung A
Sulzbachstraße 1-7
90489 Nürnberg
Geltungsbereich: Innerhalb der BRD.

§ 11 Informationspflicht und Werbung (Makler- und Bauträgerverordnung – MaBV):

Gemäß Satz 1 Nummer 3 Fortbildung wurden und werden alle mandatorischen Weiterbildungen eingehalten. Im Zeitraum von 3 Kalenderjahren wurden/werden die 20 Zeitstunden für Fach-Fortbildungen absolviert. Die Nachweise können auf Wunsch vorgelegt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Meine Tätigkeit erfolgt auf Grundlage, der mir vom Auftraggeber oder anderen auskunftsbefugten Personen erteilten Informationen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Auskünfte übernehme ich keine Haftung. Irrtümer sowie Zwischenverkauf oder -vermietung bleiben vorbehalten.

Ein Maklervertrag mit mir kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung zustande oder durch die Inanspruchnahme meiner Maklertätigkeit – beispielsweise auf Basis eines von mir bereitgestellten Objekt-Exposees oder der von mir erteilten Auskünfte.

Meine Nachweise, Vermittlungstätigkeit, Exposees usw. sind ausschließlich für den jeweils adressierten Empfänger bestimmt und vertraulich zu behandeln. Im Falle einer Weitergabe an Dritte ohne mein Einverständnis ist der Empfänger meines Nachweises bzw. meiner Vermittlungstätigkeit zur Zahlung der ortsüblichen oder zuvor vereinbarten Provision verpflichtet, sofern der Dritte das Geschäft abschließt, ohne mit mir einen Maklervertrag abgeschlossen zu haben.

Weitere Schadensersatzansprüche behalte ich mir vor.

Ich bin berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu werden, sofern keine Interessenkollision besteht.

Mein Provisionsanspruch bleibt bestehen, auch wenn statt des ursprünglich angestrebten Geschäfts ein anderes abgeschlossen wird (z. B. Kauf statt Miete oder umgekehrt), sofern der wirtschaftliche Erfolg im Wesentlichen mit meinem ursprünglichen Angebot übereinstimmt.

Die Provision ist verdient und fällig mit Abschluss eines Vertrags in der gebotenen Form oder eines gleichwertigen Geschäfts, das im Zusammenhang mit meiner Maklertätigkeit steht. Die Bedingungen des Erwerbs oder der Nutzung sind mir vom Vertragspartner mitzuteilen.

Zurückbehaltungsrechte sowie Aufrechnungen gegen meinen Provisionsanspruch sind ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

Ist dem Empfänger das von mir nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er mir dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen – spätestens innerhalb von drei Tagen nach Erhalt meines Nachweises oder Exposees.

Erfolgt keine Mitteilung, gilt meine Tätigkeit als ursächlich für den späteren Vertragsabschluss. In diesem Fall schuldet der Empfänger mir die in meinem Angebot genannte Provision. Ein Einwand fehlender Ursächlichkeit ist ausgeschlossen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – mein Geschäftssitz.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.

Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Interesse beider Parteien am nächsten kommt und dem Sinn und Zweck der Vertragsvereinbarung entspricht.

Datenschutzerklärung

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend „Daten“).   

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung  

Verantwortlich für die Datenverarbeitung nach den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist: 

Joachim Beck – Inhaber
Einzelunternehmer gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 TMG.
Austraße 46
93090 Bach a. d. Donau

Fon+49 (0) 0160 99 17 99 18
eMail:joachim@fimilia.de

Unsere Immobilienmakler treten u. a. als Lizenznehmer der Finanzboutique Maximilian GmbH auf (siehe Hinweis: “Lizenznehmer/in der Finanzboutique Maximilian GmbH). Daher ist für die Datenverarbeitung nach den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ebenfalls die Lizenzgeberin verantwortlich:

Finanzboutique Maximilian GmbH
Kreisstraße 9 a
85410 Haag an der Amper

E-Mail: info@fimilia.de

2. Datenverarbeitung 

Wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen, verarbeiten wir personenbezogene Daten von Ihnen. Im Rahmen der Umfrage erheben wir 

    • Ihre Antworten auf unsere Fragen; 

    • Ihre Bewertung / Benotung, die Sie im Rahmen der Umfrage abgeben und 

    • Namen und Kontaktdaten. 

Wir verarbeiten die Daten, um ein Meinungsbild unserer Kunden zu erhalten, die Zufriedenheit unserer Kunden zu erfassen und unsere Leistungen zu verbessern. Ihre Kontaktdaten verarbeiten wir, sofern Sie diese angeben, um Sie bei etwaigen Rückfragen kontaktieren zu können. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.  

Die Umfrageergebnisse speichern wir bis der Zweck der Umfrage entfallen ist. Dies ist in der Regel nach der Auswertung der Ergebnisse der Fall.  

3. Ihre Betroffenenrechte 

  1. Auskunft  

Auf Wunsch erhalten Sie jederzeit unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. 

  1. Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), Widerspruch  

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder sollten diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach dem geltenden Recht möglich ist). Gleiches gilt, sofern wir Daten künftig nur noch einschränkend verarbeiten sollen. Ein Widerspruchsrecht steht Ihnen insbesondere in den Fällen zu, in denen Ihre Daten aufgrund der Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sind, die im öffentlichen Interesse liegt oder unseres berechtigten Interesses erfolgt, sowie darauf gestützten Profilings. Ebenso steht Ihnen im Falle der Datenverarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung ein solches Widerspruchsrecht zu. 

  1. Widerrufsrecht bei Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft 

Erteilte Einwilligungen können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch Ihren Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs nicht berührt.  

  1. Datenübertragbarkeit  

Erfolgt eine Datenverarbeitung auf Grund eines Vertrages, vorvertraglicher Verhandlungen, einer Einwilligung oder mithilfe automatisierter Verfahren, so steht Ihnen das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Auf Antrag stellen wir Ihnen Ihre Daten in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format bereit, so dass Sie die Daten auf Wunsch einem anderen Verantwortlichen übermitteln können. 

  1. Einschränkung der Verarbeitung 

Daten, bei denen wir nicht in der Lage sind, die betroffene Person zu identifizieren, bspw. wenn diese zu Analysezwecken anonymisiert wurden, sind nicht von den vorstehenden Rechten umfasst. Auskunft, Löschung, Sperrung, Korrektur oder Übertragung an ein anderes Unternehmen sind in Bezug auf diese Daten ggf. möglich, wenn Sie uns zusätzliche Informationen, die uns eine Identifizierung erlauben, bereitstellen. 

  1. Ausübung Ihrer Betroffenenrechte und Beschwerderecht 

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung, Widerspruch oder Löschung von Daten oder dem Wunsch der Übertragung der Daten an ein anderes Unternehmen, wenden Sie sich bitte an joachim@fimilia.de

Sie haben zudem die Möglichkeit, sich wegen Ihrer Betroffenenrechte bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Berufsstarter

Gerade im Job durchgestartet, die ersten Rücklagen auf dem Konto – und plötzlich viele Fragen?

Der Finanzmarkt kann am Anfang wie ein Dschungel wirken. Wir verkaufen dir keine komplizierten Produkte, sondern bringen Struktur in deine Finanzen.

Gut zu wissen: diese Bereiche verdienen jetzt deine Aufmerksamkeit:


Wir bringen Ordnung in deine Finanzen und helfen dir, von Anfang an die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Weil deine Ziele von Anfang an die beste Strategie verdienen.

Vermögen übertragen

Verantwortung mit Weitblick gestalten.

Warum Vermögensübertragung oft unterschätzt wird:
In der Praxis wird das Thema häufig spät oder nur punktuell betrachtet –
zum Beispiel im Zusammenhang mit einzelnen Vermögenswerten oder konkreten Anlässen.

 

Was dabei oft fehlt, ist der ganzheitliche Blick:

 

  • Wie kann das Vermögen strukturiert übertragen werden?
  • Wie lassen sich unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen?
  • Welche Auswirkungen ergeben sich langfristig für Familie und Vermögen?
  • Wie bleibt die Übersicht und Kontrolle erhalten?

 

Ohne klare Strategie entstehen schnell Unsicherheiten – und Potenziale bleiben ungenutzt.

Ein Vermögen aufzubauen braucht Zeit, Disziplin und klare Entscheidungen.

Es sinnvoll an die nächste Generation weiterzugeben, ist eine ebenso wichtige – und oft komplexere – Aufgabe.

Denn dabei geht es nicht nur um Zahlen oder Vermögenswerte, sondern auch um Verantwortung, Fairness und den langfristigen Erhalt dessen, was geschaffen wurde.

Unsere Leistung: Klarheit für generationenübergreifende Entscheidungen

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen vorausschauend und strukturiert zu übertragen – immer abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele und Ihre familiäre Situation.

So begleiten wir Sie:

  • ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögensstruktur
    Alle Werte und Zusammenhänge im Blick

  • individuelle Übertragungsstrategie
    Durchdacht, fair und auf Ihre Ziele abgestimmt

  • struktur für die nächste Generation
    Klarheit und Orientierung für alle Beteiligten

  • Berücksichtigung langfristiger Auswirkungen
    Nachhaltige Lösungen statt kurzfristiger Entscheidungen

  • Begleitung im gesamten Prozess
    Verlässlich, vorausschauend und verständlich


Wir helfen Ihnen, aus Ihrem Vermögen ein durchdachtes Vermächtnis zu machen.
Damit das, was Sie aufgebaut haben, nicht nur bestehen bleibt – sondern auch sinnvoll und strukturiert in die Zukunft geführt wird.

Vermögen optimieren

Wir bringen Struktur in gewachsene Vermögensstrukturen.

Mit der Zeit entsteht Vermögen oft Schritt für Schritt:

durch Sparpläne, einzelne Investments, Immobilien oder Empfehlungen aus verschiedenen Beratungsgesprächen.

Was dabei häufig entsteht, ist ein gewachsenes Gesamtbild – aber nicht immer eine durchdachte Gesamtstrategie.

Unterschiedliche Ansätze, Zeitpunkte und Entscheidungen führen dazu, dass das Vermögen eher einem Flickwerk einzelner Bausteine gleicht, statt einer klar strukturierten und aufeinander abgestimmten Strategie.

Was dabei häufig fehlt, ist der Blick auf das große Ganze:

  • Wie greifen die einzelnen Anlagen wirklich ineinander?
  • Entsteht daraus eine klare Strategie – oder eher eine Ansammlung von Einzelentscheidungen?
  • Passen Risiko, Ziele und Struktur noch zusammen?

Unsere Leistung: Wir machen aus Einzelbausteinen eine klare Gesamtstrategie

So unterstützen wir Sie:

  • ganzheitliche Analyse Ihres Vermögens
    alle Bausteine im Zusammenhang verstehen und bewerten
  • aufdecken von Ineffizienzen und Überschneidungen
    Doppelstrukturen, unnötige Risiken oder ungenutzte Potenziale sichtbar machen
  • klare strategische Neuausrichtung
    Abstimmung auf Ihre aktuellen Ziele und Lebenssituation
  • Optimierung von Struktur, Risiko und Ertrag
    bestehendes Vermögen sinnvoll weiterentwickeln statt neu erfinden
  • langfristige Begleitung
    damit Ihr Vermögen auch in Zukunft klar ausgerichtet bleibt
  •  


Wir verwandeln gewachsene Vermögen in eine klare, abgestimmte und zukunftsfähige Gesamtstrategie.
So entsteht aus vielen einzelnen Entscheidungen ein starkes System –
mit Klarheit, Struktur und einem klaren Ziel vor Augen.

Vermögen anlegen

Wir machen aus Möglichkeiten eine klare Strategie: Die richtige Geldanlage ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Vermögens.

Die häufigsten Herausforderungen bei der Geldanlage

  • keine klare Struktur im Portfolio
  • falsche Gewichtung einzelner Anlageklassen
  • zu viel oder zu wenig Risiko
  • emotionale Entscheidungen in unseren Marktphasen
  • unübersichtliche oder ungeeignete Produkte
  • fehlende Abstimmung auf persönliche Ziele

Doch erfolgreiche Geldanlage beginnt nicht nur mit der Frage wie investiert wird – sondern auch woher das Vermögen stammt.

Denn Kapital ist nicht gleich Kapital.

Ob aus einer Abfindung, einem Hausverkauf, einer Erbschaft oder laufend aufgebautem Vermögen:

Jeder Ursprung bringt eigene Anforderungen, Zeithorizonte und emotionale Faktoren mit sich.

Eine Einmalzahlung erfordert meist eine andere Herangehensweise als kontinuierlich aufgebautes Kapital. Während bei manchen Vermögen der Werterhalt im Vordergrund steht, geht es bei anderen stärker um Wachstum oder flexible Verfügbarkeit.

Genau deshalb braucht es keine Standardlösung – sondern eine Strategie, die zur Herkunft Ihres Vermögens und zu Ihrer persönlichen Situation passt.

Unsere Leistung: Klarheit, Struktur und die richtige Strategie

  • individuelle Anlagestrategie
    maßgeschneidert statt Standardlösung

  • sinnvolle Aufteilung Ihres Vermögens
    die richtige Balance aus Sicherheit und Wachstum

  • klare Produktauswahl
    verständlich, transparent und passend zu Ihrer Strategie

  • ruhige und fundierte Entscheidung
    auch dann, wenn Märkte unruhig werden

  • laufende Begleitung
    damit Ihre Strategie langfristig auf Kurs bleibt


Wir machen aus der Vielzahl an Möglichkeiten eine klare, verständliche und zu Ihnen passende Anlagestrategie
So wird Vermögen anlegen nicht zur Frage der Zufalls – sondern zu einer Entscheidung im System.

Vermögen aufbauen

Vermögen aufbauen ist kein Zufall – die größten Hindernisse sind nicht die Märkte – sondern vermeidbare Fehler, die viele Anleger immer wieder machen.

Zu den häufigsten Fehlern zählen:

 

  • keine klare Strategie oder Ziele
  • zu wenig Streuung (Klumpenrisiken)
  • emotionale Fehlentscheidungen (z. B. im Crash verkaufen)
  • auf den „richtigen Zeitpunkt“ warten
  • zu hohe Kosten oder ungeeignete Produkte
  • zu kurzfristiges Denken statt langfristigem Plan
  • fehlende Struktur und mangelnde Disziplin

Diese Fehler entstehen oft nicht aus Unwissen – sondern aus Unsicherheit, Emotionen oder fehlender Orientierung. Genau hier setzen wir an.

Unsere Leistung: Struktur und ein klarer Plan

  • klare Zieldefinition
    Was wollen Sie wirklich erreichen?
    Wir machen Ihre Ziele messbar und planbar.
  • individuelle Anlagestrategie
    Kein Standard, sondern ein Konzept,
    das zu Ihrer Lebenssituation passt.
  • durchdachte Streuung
    Wir kombinieren Anlageklassen sinnvoll,
    um Risiko zu steuern und Chancen zu nutzen.
  • ruhige, rationale Entscheidungen
    Wir helfen, emotionale Fehlentscheidungen
    zu vermeiden – gerade in unsicheren Marktphasen.
  • Kosten- und Produktoptimierung
    Damit Ihre Rendite nicht unnötig aufgezehrt wird.
  • langfristige Begleitung
    Wir bleiben an Ihrer Seite und passen Ihre Strategie bei Bedarf an.


Wir geben Ihnen einen klaren Fahrplan für Ihren Vermögensaufbau – verständlich, strukturiert und individuell.
So entsteht ein gutes Gefühl mit einer Strategie, die langfristig erfolgreich ist.